调研问答全文
赢合科技 (300457) 2018-05-07
此次会议主要问答：
1、公司情况简介
答: 公司成立于2006年，是全球唯一一家能够提供锂电池智能生产线整线方案提供商，为客户提供自动化生产工艺实现、动力辅助、环境控制和建筑规划设计等全套解决方案，面向客户认可的子公司和合作伙伴定制相应设备，从方案设计、产品出图、设备生产到设备调试、生产运维的各个环节进行全程跟进和服务，充分满足客户自动化、信息化、智能化的生产需求。公司整线模式具备高品质、低能耗、交付快、爬坡快及直通率高等优势，已获得行业客户认可。
2、公司2017年经营情况
答： 2017年度，受益于国家对新能源产业的支持，锂电池设备市场快速增长，公司紧贴市场需求，抓住市场机遇，满足客户自动化、信息化、智能化的生产线要求，客户粘性提升，订单量持续增长，2017年公司新签订单约22.39亿元，同比增长50.07%。2017年度公司实现营业总收入158,633.12万元，同比上升86.52%；归属于上市公司股东的净利润为22,091.64万元，同比上升78.34%。截止2017年12月31日，公司总资产为315,140.20万元，同比增长76.22%；归属于上市公司股东的所有者权益为125,340.03万元，同比增长99.22%。
3、公司研发情况
答：截至2017年12月31日，公司已获得92项发明专利授权、258项实用新型专利授权、16项外观设计专利授权、1项香港注册专利以及72项软件著作权。 2017年度，公司共投入研发资金10,297.28万元，同比去年增长107.04%。公司秉承“产品为王”的经营理念，持续加大研发投入和技术创新，打造产品在性能、外观、服务、功能、成本等全方位的领先优势，提高公司品牌知名度和美誉度。公司在并购东莞雅康100%的股权后，在原有业务基础上将东莞雅康的优势导入上市公司整体业务体系中，在技术研发、采购、生产和销售等方面进行有效融合，实现了业务层面上的全面协同。融合雅康后，公司产品力整体进一步提升，越来越受客户的青睐。公司2017年研发出的宽幅双层高速挤压涂布机，幅宽可达1100mm，比同行业提升近50%，涂布速度可达80m/min，比同行业提升近一倍；高速数码全自动卷绕机，在行业内真正实现恒线速卷绕，卷绕速度不低于600mm/s，相比同行提升2倍多；立式全自动分条机，自适应随动悬臂支撑，可轻松满足宽幅分切要求，行业首创的分条机自动贴终止胶装置，奠定了黑灯化操作基础，全自动上卷及卸卷功能，可方便与AGV对接。
4、公司是否具备软包锂电池生产设备的供应能力
答：目前动力锂电池依据封装形式差异可分为三类形态：圆柱、方形和软包，公司具有雄厚的技术积累并重视创新发展，在锂电池设备制造方面具有深厚造诣，保证了产品技术的先进性和实用性。公司多年来在锂电池生产设备上积累了丰富的经验和能力，具备提供圆形、方形、软包锂电池生产线整线解决方案的能力。
5、公司非公开发行项目对公司的影响？
答：公司向中国人寿、华融证券、财通基金、中意资产、招商局资本和金舵投资发行6,150万股共募集14.13亿元，新增股份已于2018年4月19日上市。 本次非公开发行引入战略投资者将助力公司未来的战略实施。本次发行完成后，公司的资金实力将得到有效提升，有利于降低公司的财务风险和财务费用，支持公司经营业务发展。随着募投项目的完工及其他业务的拓展，公司整体盈利水平和盈利能力将得到较大幅度提升。本次发行募集资金用于实施募集资金项目是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措，有利于增强公司在锂电池设备领域的核心竞争力。
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