调研问答全文
金冠电气 (300510) 2018-05-23
一、与投资者进行沟通、交流
公司于2018年5月23日在深圳市会展中心与新财富共同举办了2018新能源产业高峰论坛—锂电新能源产业链新格局的活动。
南京能瑞自动化设备股份有限公司以下简称：“南京能瑞”
辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司以下简称：“辽源鸿图”
1、请介绍下公司的基本情况？
答：金冠电气成立于2006年，2016年5月成功上市，上市后即全面推进企业“智能电网+新能源”双轮驱动模式向纵深发展。目前在深圳市设立运营管理总部，下设三家全资子公司、两家控股子公司、三个省级高新技术企业、两个省级企业技术中心、一个智能开关研究发展中心、两个智能电网产品研发中心，一个新材料研究发展中心，四个产业基地。集团拥有数百名中高级研发人员，数百项专利，多项科研成果被列为国家级、省级科研新成果。公司一直高度重视技术研发以不断夯实在行业内领先的技术研发水平。
公司具有完备的智能电气设备研发、设计、生产和销售一体化模式，在保持电气设备智能制造业务优势的基础上积极探索新发展、新商业模式。近年，公司先后收购南京能瑞自动化设备股份有限公司及辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司，并在浙江省湖州市投资建设年产2.7亿平米的锂电池隔膜生产基地。以智能制造为创新根基，积极布局新能源产业链，形成“智能电网+新能源”双轮驱动战略，在丰富产品体系的同时，充分发挥产业协同效应，实现上市公司的可持续发展。
2、未来湿法隔膜竞争格局会是怎样的？
答：未来决定湿法隔膜格局的根本要素一定是品质，高端膜仍然供不应求，低端膜随着未来价格下滑会生存不下去，从而进行一次市场洗牌。
未来，金冠人将紧紧围绕“智能电网装备+新能源汽车”的战略布局，走品牌之路、走品质之路，为中国绿色城市建设添光增彩，成为新能先锋。
3、请问宋博士认为新一代隔膜技术的发展方向是什么？
答：高品质的锂电池隔膜它必须在物理特性、导电特性、机械特性，以及热化学特性这四个方面满足相关的要求。
4、金冠电气会如何迎合新能源汽车产业的发展方向？
答：随着新能源汽车产业的发展，以锂电池、充电桩、隔膜、电控为代表的产业链将迎来新的契机，以金冠电气及旗下南京能瑞、辽源鸿图为代表的一批新能源企业在面对行业挑战的同时，凭借自身“大”及“久”的核心优势，秉承“工匠精神”，紧抓时代机遇，引领行业新浪潮。同时，在技术储备足够的情况下，适当加大企业产能扩产。即使面对越来越激烈的价格竞争环境，也将毫不动摇加大技术研发投入，做出优秀产品、做出新产品，把价值带给客户，从而实现企业利润。
5、上市公司现有业务与南京能瑞相关业务之间的整合计划？
答： （1）企业文化的整合
长期以来，金冠电气坚持诚信、高效、创新、感恩的企业精神，通过内部团队与销售客户、供应商等伙伴的密切合作，在竞争中共同发展，在日常管理中努力满足客户的需求，维护股东的利益，同时实现员工的自身价值。能瑞自动化主要从事智能电表、用电信息采集系统及充电设备的研发、生产与销售以及新能源汽车充电设施的建设与运营，团队具有丰富的管理经验，合作默契。能瑞自动化的核心价值观是“诚实守信、成就客户、开拓创新、服务至上”，与金冠电气的核心理念基本一致，双方具有共通的企业价值观和企业经营思想。
在制度文化方面，金冠电气拥有成熟的现代化企业管理制度和运作经验。本次交易完成后，能瑞自动化作为金冠电气的全资子公司，将积极贯彻落实上市公司的管理制度和要求。同时，双方将根据经营文化以及业务协同的需要，完善各项管理制度、优化管理体系、提升管理效率。
本次交易完成后，金冠电气将加强与标的公司之间的高层战略沟通，业务交流，通过相互学习、交流、培训等使标的公司的管理层和核心技术人员更好地了解、认同上市公司的企业文化，尽快融入上市公司体系，实现交易双方的共赢。
（2）团队管理的整合
本次交易完成后，上市公司将在规范运作的前提下，按照上市公司内部控制和规范管理的要求，对能瑞自动化的人员和组织机构设置进行整合，以提高运营效率。为保持标的公司持续稳定经营，能瑞自动化现有经营管理团队则继续保留，能瑞自动化的主要管理人员将成为上市公司的股东，能够有效分享上市公司的发展成果，有利于能瑞自动化在本次交易后管理人员的稳定，以保持管理模式的稳定并发挥整合优势，促进能瑞自动化各方面优化升级，实现跨越式发展。
作为智能电表、用电信息采集系统及充电设备行业中享有声誉的企业之一，能瑞自动化的管理团队具备较强的经营管理能力和技术水平，上市公司将坚持在经营管理方面给予原管理层较高的自主权，以充分调动其积极性，保持经营活力并提升整合绩效。
本次交易完成后，能瑞自动化将成为上市公司的子公司，根据上市公司的治理要求，能瑞自动化在未来将主动就人员和组织机构等方面进行适当调整，加强规范化管理，使其在各方面均达到上市公司的标准。此外，上市公司与能瑞自动化将健全和完善激励约束机制，形成权责清晰、办事高效的管理氛围。
（3）业务与技术的整合上市公司与标的公司的主要客户均为国家电网，与国家电网及其各网省公司建立了良好的长期合作关系。本次交易后，上市公司将整合双方销售渠道及售后服务网络，并对双方原有客户资源进行梳理，协助对方进行客户开发以实现产品的补充销售，在客户资源共享、业务拓展等方面进一步整合，实现全面覆盖市场，通过共享客户资源，导入各自的优势产品，扩大整体的市场占有率和销售规模，充分满足客户需求。
上市公司与能瑞自动化均十分重视技术的研发与积累，在各自的细分领域均积累了先进的技术。本次交易完成后，上市公司与能瑞自动化的技术研发工作将由上市公司进行统筹规划，互相取长补短，不断提升重组后上市公司整体技术研发实力，为打造“智能电网+新能源”的业务模式和战略布局提供强大的技术支持。
（4）财务与管理体系的整合
本次重组完成后，上市公司将在公司战略、组织架构、权责体系、预算管理、内部控制、资金运作、公司激励等方面进行统一的梳理，并将上市公司自身规范、成熟的财务管理体系进一步引入到能瑞自动化财务工作中，通过上市公司与能瑞自动化之间的优势互补，优化、合并和简化职能部门设置、开发与利用人力资源、实行资金集中统一管控、加强预算管理与资源整合、建立统一集中的信息化系统、建立统一有效的内部监督与激励体系等方面进行资源整合，降低整体运营成本，提升运营效率，发挥财务与管理协同效应。
（5）资产整合
上市公司本次收购资产为能瑞自动化100%股权。收购完成后，能瑞自动化仍将保持资产的独立性，拥有独立的法人财产，但未来重要资产的购买和处置、对外投资、对外担保等事项须报请上市公司批准。上市公司将遵照《创业板上市规则》、《公司章程》等相关法规和制度履行相应程序。
（6）机构整合
本次交易完成后，上市公司将指导、协助能瑞自动化加强自身制度建设及执行，完善治理结构、加强规范化管理，并对能瑞自动化的公司治理进行恰当的安排，主要包括以下几个方面：本次交易完成后，能瑞自动化将成为上市公司全资子公司，上市公司将充分利用上市公司规范化管理经验完善标的公司的经营管理，与能瑞自动化管理层共同制定清晰的发展战略规划。本次交易完成后能瑞自动化将在保持原机构稳定的基础上逐步适当优化。作为上市公司的全资子公司，能瑞自动化将严格遵守上市公司内部控制及关于子公司管理的相关制度。届时将接受上市公司内审部门的审计监督，上市公司内审部门每年对标的公司进行不定期的内部审计。
接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。
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