调研问答全文
贝斯特 (300580) 2018-06-01
公司首先简单介绍了公司的发展历程、主营业务以及主要产品等，其次，公司围绕以下问题与调研方进行了交流，具体如下：
1、请介绍下公司主要产品产能及产能利用率等情况？
答：公司的主要产品分为三大类，汽车零部件、飞机机舱零部件、工装及自动化产品，其中工装及自动化为定制化、非标类产品。通用件中，汽车零部件、飞机机舱零部件的产能利用率近年来均保持在90%左右的高位。
2、请介绍下公司投资飞机机身自动化钻铆系统及生产自动化系统是出于什么考虑？
答：公司早在2008年就已开始为BE航空批量供应飞机机舱零部件。公司发现传统的飞机机身主要通过手工作业将承力框架构件、蒙皮以及其他功能部件铆接成为具有特定形状的整体，整个过程浩繁复杂，生产效率低，生产成本高、质量稳定性较差。公司拟利用募集资金投入飞机机身自动化钻铆系统，自动完成在机身上钻孔、供钉、压入、铆接等工序，既省时省工，又提升飞机的可靠性和气动外形质量水平。项目投产后将成为公司新的经济增长点和利润来源，符合公司实现可持续快速发展战略的客观要求。工装夹具一直是公司的传统优势业务。生产自动化系统是在工装夹具的基础上，组合机器人、机械手、传送带、检测站、图像识别与处理等子系统与加工设备而成。
公司成功交付的上汽通用“加工系统自动化改造升级的集成服务项目”，重点改造闲置加工中心设备，通过集成升级为少人化、无人化的自动化加工智能生产线，有效地解决了客户闲置设备资源的再生利用，同时也提升了公司大型自动化加工生产线工艺系统集成服务的实际运营经验。此外，公司联合南京航空航天大学成功研发了飞机机身自动化钻铆系统，首套已交付客户调试使用，公司将努力实现这一研发成果的产业化，为航空航天产业提供卓越的智能制造新装备。
3、公司涡轮增压器等精密部件价值体量和市场空间多大？全加工叶轮的行业竞争格局如何？
答：公司生产的涡轮增压器零部件主要是中间壳、叶轮等，每个涡轮增压器用1个中间壳和1个压气机叶轮。据霍尼韦尔2016年发布的《全球涡轮增压市场预测》报告，中国将成为全球涡轮增压轻型车销量增长最快的市场，至2021年，我国涡轮增压车辆年销量预计将达到1,350万台，全球涡轮增压车辆年销量预计将达到5,200万辆，全球涡轮增压车辆预计累计销量将达到2.32亿辆，这表明在汽车工业持续发展和涡轮增压器配置率迅速提升的双重推动作用下，涡轮增压器市场增长空间较大，将带动涡轮增压器产业的快速发展。
就全加工叶轮行业，公司国内的竞争对手不多，国外的竞争对手主要为英国的Turbotech和日本的AIKOKU，公司的主要优势为：采用全自动生产方式，效率更高。
4、新能源汽车和智能汽车已成为汽车行业发展趋势，公司是否有在相关领域布局的规划？
答：一方面，公司将围绕主营业务以及未来发展趋势，在高端航空装备制造及相关加工业务、机车车辆研发制造、新能源汽车业务、军工产业领域、大保健医疗器械装备、符合国家产业政策的境外相关领域以及其他与主营密切相关的领域，实施对外投资和兼并收购业务，以真正发挥协同效应、优势互补的作用；另一方面，公司可利用在精密机械加工领域形成的技术优势及自动化生产线的柔性化生产能力，为飞机机舱、气动工具和制冷设备等领域供应精密零部件，柔性化生产能力使公司可根据下游行业发展情况及时调整产品结构，提高设备使用率，可有效降低公司经营业绩对单一下游行业的市场依赖，并使公司具备更为多元的业务增长通道。
5、关于收购标的旭电科技的情况？
答：公司于5月8日公告，与控股股东贝斯额投资共同通过现金支付的方式收购旭电科技70%股权，其中公司收购旭电科技20%股权，贝斯特投资收购旭电科技50%股权。经交易各方确定，旭电科技整体股权价值为人民币8000万元，公司本次交易的20%股权对价为人民币1600万元。旭电科技是专业生产高阶曝光设备的公司，拥有多项技术专利成果，主要面对LCD、T/P（摸屏）、柔性TP、PCB/FPC、IC引线框等行业，提供精密曝光设备，属于电子装备领域。本次公司收购旭电科技，有利于培育公司在电子装备方面的行业布局，同时公司投资金额较小亦有利于公司的风险控制。
本次交流会中，公司严格依照信息披露相关管理制度及规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求，安排调研人员签署了《承诺书》。
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