调研问答全文
安妮股份 (002235) 2018-07-05
一、针对公司与九次方业务合作整体情况的介绍：
公司致力于版权服务全产业链布局的拓展，在版权服务领域处于国内领先地位。在这一方面，我们目前版权家提供版权服务，形成版权入口；同时对接稿稿平台等平台作为互联网微版权内容运营服务平台，实现了整个版权领域从流量引入到交易变现的全价值链的布局，也是未来布局的基础。与九次方合作，核心是拓宽业务开发渠道。九次方主要是为政府提供大数据项目服务，形成了比较好的政府项目沟通渠道。安妮在关于版权服务在各地的政府落地业务与九次方，两者高度融合。同时，我们会将政府版权服务扩展到泛知识产权的领域，两者成立合资公司，提供技术开发和运营，实现共赢的结果。6月29号和7月4号已经发布相关的公告，以后公告会及时跟进。
九次方2010年创立，主要背景是大数据产业十三五计划的起草单位之一，国家五项大数据标准制定者，国内领先大数据运营商。主业是政府数据资产运营，政府大数据服务。人才布局遍布数据挖掘分析、清洗、建模、可视化算法，数据安全等，人才梯队完善。开发了超过4000个应用产品，涵盖30个领域，比如，反恐，刑侦，医疗，金融，农业等。合作单位遍布全国67个省市自治区，后续会继续拓宽。省级有云南、贵州、广东、福建、新疆、青海、湖北、广西、山西、黑龙江等，市级有南昌、桂林、南充、青岛等。后续会继续拓宽政府客户资源开发。目前，双方已经开始启动部分省市知识产权大数据合作业务，相关进度我们会及时披露。
大家可能会比较关心在知识产权大数据方面双方在哪些方面会形成互补共赢。运营经验方面，安妮在版权运营方面布局比较早，知识产权的交易平台和运营平台，知识产权的管理、保护和运营都有比较强的能力。与政府有较深的合作，跟各地的知识产权机构也有合作，得到政府的支持。客户方面，安妮跟各地文创企业，科技企业都有良好的关系，所提供的产权保护交易运营服务也在这些企业得到广泛的应用。技术方面，安妮是知名的区块链技术开发企业，之前尝试区块链技术与版权领域结合已经取得了初步的成果。今后会继续推进区块链技术在知识产权领域的推广。
主要就与九次方合作的业务内容进行汇报。
着重点：双方主要推动知识产权平台和知识产权大数据交易中心在全国的落地。知识产权和大数据要分开理解。4月10日习主席在博鳌上关于知识产权重要性的指示，使得知识产权引起了高度的重视！大数据层面，以后大家可以对九次方的政府大数据服务项目也可以进行更深入的了解。目前来讲，九次方主要是基于政府现在所持有的数据源和数据库，这些数据源和数据库如何应用，怎么发挥这些数据源和数据库的价值，九次方在金融、信用、保险、农业等方面有很多尝试，为政府提供了各种大数据项目技术服务。
安妮在版权业务领域是有多年的积累也建有专业的团队。九次方在政府大数据服务方面的强项加上安妮在业务上的强项，共同推动知识产权大数据服务项目在各地政府的落地。与九次方签订的战略合作协议和合资协议，签订的是排他协议。九次方会承诺签署的67个省市的合资公司的政府渠道、知识产权项目，都会并入到合资公司里来。这个合资公司也会成为九次方政府运营渠道唯一的知识产权运营平台。
我们的优势是知识产权运营的专业，合资公司由安妮控股，安妮也有两年的大数据技术积累，以及在区块链技术、AI智能方面都有些积累，都会融合在一起。
主体影响：
1、业务方面，拓宽版权业务渠道，原来以互联网形式和平台形式为主，以后有线下的政府业渠道。再加上九次方铺设的现有渠道，和九次方合作，会促进版权生态建设，目前与九次方已经开始展开部分政府知识产权项目。
2、财务方面，有明确的经营方向，可以参考以往在政府合作方面的情况，未来3-5年，我们认为是知识产权大数据服务等项目落地的黄金时期，所以我们加快了双方的合作进度。不管上游的技术服务，还是下游的运营推广，合资公司都会有很多业务机会。现在还无法对业绩进行预测，但是相信会对我们公司的未来的盈利情况有较大的促进。
主要盈利模式：
1、技术服务费收入，包含知识产权项目、大数据服务项目、版权服务项目等。对标农业、信用等的项目根据项目类型省级项目预算大概500-2000万。市级项目预算50-500万。九次方之前的项目毛利水平30-50%。
2、2-3年内，安妮股份与九次方现有的以及待开发的线下渠道资源快速推进，将增加用户数据和拓展用户流量。一方面会促进安妮版权服务平台流量增长，实现流量变现，另一方面也将更快更多的发现有价值的版权实现版权增值收益。
二、问答：
Q：安妮股份发展变化比较大，业绩释放的进度，最终的商业形态，有什么数据可以给投资者反映？
A：我们与九次方合作，不能完全定义为商业模式的结合或者说是安妮股份进入大数据的项目。对我们来说，2016年定增募投项目就是版权大数据项目，我们很清楚大数据要实现盈利是分为几个阶段的，我们现阶段，希望版权大数据产品能够在线下与政府合作，获得政府支持，搭建政府知识产权服务平台，获得技术服务收入和运营收入。我们合作主要是拓展知识产权，特别是版权这块。这种业务是依托现在整体数字中国、知识产权以及各地政府对大数据的应用，是非常契合的时间点。对我们未来1-2年的财务状况会有比较明显的促进，对于这一点我们是很坚定的，具体数据现在还无法明确预测。
Q：整个政府知识产权市场有多大，政府有哪些诉求，我们哪些项目能够满足诉求？
A:整个大数据市场是超万亿的，政府多年的留下来政府数据资源很宝贵，政府想要挖掘这些数据，看能否促进政务效率提高。整个市场是超万亿的，至于说在垂直的知识产权领域的话，基于这个大的市场来说，这个市场是不会小的，从九次方合作上来讲，签的是排他性协议，整个市场我们都会参与。从整个市场来看，市场还是很大的，但是目前没有完整的市场数据报告给出具体的数字。
Q：九次方的技术优势？对安妮的业务帮助？
A:1、九次方对政府数据有分为几类型。有数据的清洗，建模，数据应用场景建设。目前九次方服务省市超过87个，做的项目超过4000个。2、在版权业务、版权运营管理、版权价值链、版权估值系统方面，安妮是在国内非常有基础的，内部团队有将近15年的经验。3、我们跟他们之间核心要拓展的是在线下政府方面的落地。九次方已经跟各地政府签订了87家，国资企业都是采取合资公司的形式，商务部分以九次方为主，技术运营是以我们为主。他们有很强的政府渠道，我们有很专业的运营经验，他们有政府大数据场景应用经验，这三方合起来是非常佳的合作模式。
Q:目前我们是以九次方已经拓展的资源来做，以后如果有新的政府资源，以后以谁为主？
A:双方联合来做，由合资公司来完成项目落地。从资源的角度来讲，双方都会结合各自优势做项目落地，我们现与九次方签订的不仅仅包括现有资源，还有未来的资源，以及各方拓展的新市场资源，第一期双方在合资公司上是以知识产权大数据的技术服务项目为主，这是我们目前合作的基础，围绕这个发展，会衍生出很多新的业务与市场机会，后续会根据各方优势资源来整合业务发展。
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