调研问答全文
天源迪科 (300047) 2018-09-05
公司情况介绍：
公司核心能力主要是在云计算、大数据、移动互联网和物联网领域。
公司主要客户是通信运营商，运营商是国内是最早启动云化的行业之一。
2013 年，我们作为主导厂商为中国联通做业务运营支撑系统云化做研究论证工作，并开始与阿里云合作，2015 年公司与阿里云在联通集团云化方面签署了独家排他的合作伙伴协议。在中国联通云化市场，公司占有较高的市场份额。2017 年中国电信四个省分公司由外部厂商承接云化试点，从目前测试结果来看，公司的云计算技术水平排名前列，公司借此机会进一步获取市场份额。BSS 业务客户粘性非常强，不太轻易被替换，进入后每年都会有稳定的收入。公司就是通信运营商技术不断升级的过程中，稳步取得新的市场份额，实现收入稳定增长。今年首次在业务运营支撑系统领域进入中国移动。
公司大数据业务主要涉及通信、公安、广电、金融行业，我们的核心能力在数据计算层和大数据能力平台，利用大数据和人工智能技术以及对行业的深入理解为客户提供解决方案。公司为中国电信集团承建的大数据和人工智能基础能力平台具有国内领先水平，大数据平台及大数据创新业务在中国电信有二十多省份市场份额。在大数据方面，公司已由运营商的 B 域向 O 域方向拓展，承建无线网优大数据平台、数据治理、数据安全等业务，并通过大数据陆续进入中国移动多个省份。
在通信领域移动互联网、人工智能等创新技术和运营方面，公司走在各厂商的前列。今年中标的中国移动终端公司新零售智慧门店建成后，有望在各省移动公司复制，并负责全国数据运营和客户导流运营。
现在公安行业要求各警种融合，形成统一平台。我们目前已经在十几个城市完成了大数据警务云、情报、反恐、交通大数据、政法大数据等解决方案。在公安业务上，公司已在国内主要核心城市形成了标杆效应，与华为的紧密合作有利于我们在全国迅速触达客户。
金融行业，子公司维恩贝特银行核心系统的主要客户包括交通银行，平安银行，中国银行等，目前在和母公司的技术和能力形成合力，将云计算技术应用于银行业，去年人工智能反洗钱系统在招商银行落地，今年在中国银行、中信银行、澳门地区进行推广，联合多方为银行业信用卡风控提供数据运营服务。
问答如下：
1、 公司与阿里云的合作内容？在公安领域，有阿里城市大脑、海康威视交通分析软件，公司是扮演什么角色？
代峰：和阿里的合作方面，近两年的合作方向有：1、运营商核心系统云化转型、集中化大型平台建设；2、大型央企采购电商和互联网化转型；3、政府、教育、医疗互联网化创新转型。因为公司团队对阿里云整个云平台架构和技术组件十分熟悉，同时，公司基于多年贴近行业客户经验，及时理解客户需求，能够将阿里云平台和客户需求完美契合，并提供相应的应用。在公安行业，未来不排除我们和阿里云会有进一步合作。
公安行业信息化呈现四个层次包括部级、省级、地市级、区县级，未来这四个层面都要提高信息化水平，部、省级与市县级信息化需求有非常大的差异，公司主要聚焦在地市级和区县级，与阿里没有形成正面竞争。
海康威视等硬件厂商主要做基于视频硬件相关的大数据分析和应用，我们面向的是如何提升公安的整体效能，涵盖四项建设的各个纬度，支撑全警种的平台和应用，其他厂商的专项应用是可以融合到我们的平台上的。我们的定位是城市级智慧公安的总体设计师，提供从咨询规划、解决方案、产品落地全套服务。
2、 在公安业务领域，公司是什么策略？
代峰：在公安业务里面有相当比例需求集中在基层应用场景，并且每个地方差异过大，需求也各有不同，这一块是开放型市场。我们未来计划把不同城市间的数据联网打通，把各地民警的打防管控基础业务联通，提供面向基层一线产品，通过城市级数据联网，让民警迅速获得所需信息做出反应。技术一直在变化，公共安全的工作没有变，我们着力于把最合适的技术应用到一线。
3、 公安警务云大数据平台搭建后，是否有后续收入？
代峰：平台建设期一般为三年，为客户建设平台之后，需要我们为其运营维护一年，一般第三年客户就会有升级改造的意愿。随着数据量增大和对社会管理精细化要求的提高，大多用户会投入建设下一期项目。
4、 军工领域公司主要做了什么？
陈秀琴：去年在智能指挥作战领域我们做了一期工程，目前正在申请军工资质，也做了一定的人员储备。国内服务于军工信息化方面的大公司较少，目前这个市场比较封闭落后，所以存在一定发展机会。
5、 公安行业的客户在后期升级换代时还会选择之前的供应商吗？
代峰：前端的设备和应用黏度较小，数据层黏度很强，一旦架构了公安系统的大数据层，那么在其他项目上都会有参与机会，这与黏度较强的通信运营商BOSS 系统类似。
6、 公司在通信行业的收入能否保持平稳？
陈秀琴：今年国内电信运营商业务运营系统进一步云化，投入相应增加，公司在此基础上能多获取一些市场份额，中国移动市场在逐步进入，华为计划从全球 BOSS 软件领域退出，公司与华为合作在海外市场的收入有望能有较好的增长。从目前来看，在通信运营商领域，实际业务情况好于年初的预期。
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