调研问答全文
凯龙股份 (002783) 2018-10-30
一、副总经理、财务负责人张勇作公司基本情况介绍
二、副董事长、总经理、董事会秘书作补充说明及公司未来发展战略介绍
三、互动环节
问：公司参与投资设立氢能源产业基金的主要原因及进展情况？
答：公司看好氢能源产业的发展，已与武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司（以下简称“资环工研院有限公司”）、德中经贸合作中心（有限公司）、深圳市君丰创业投资基金管理有限公司（以下简称“君丰投资”）达成战略合作关系，并于2017年12月签订《战略合作协议》，四方有志于共同推动制氢技术、储氢新材料技术（氢油）、燃料电池技术、整车技术及加氢站技术研发、引进和产业化，促进燃料电池汽车的推广和商业化运行，约定共同推动氢能源产业的发展。根据《战略合作协议》约定，协议各方同意共享政策信息、行业信息，对该产业链上引进的项目，由各方共同商定，选择落地方式及实施计划。同时，合作事项中包括积极配合公司储氢新材料技术（氢油）项目可行性研究及相关产业落地；积极配合资环工研院有限公司推进国际氢能源车平台技术的引进工作；积极配合资环工研院有限公司和君丰投资实施产业基金及专项投资基金的募集工作等。
近年来，公司积极探索在“新能源、新材料、新装备”领域的发展机会，鉴于其对氢能源产业的未来充满信心，已与资环工研院有限公司、德中经贸合作中心（有限公司）、君丰投资就推进氢能产业发展达成战略合作关系并签订《战略合作协议》，合作事项包括积极配合公司储氢新材料技术（氢油）项目可行性研究及相关产业落地；积极配合资环工研院有限公司推进国际氢能源车平台技术的引进工作；积极配合资环工研院有限公司和君丰投资实施产业基金及专项投资基金的募集工作等。基于上述战略合作关系及合作事项，公司投资氢能源产业基金，并通过产业基金投资资环工研院有限公司等氢能源产业链相关公司，主要为了解或获取更多氢能源产业相关的前沿技术，掌握更多氢能源产业相关的资源，推动氢能产业的发展，同时将氢油（储氢新材料技术）生产技术及工艺技术引入公司，为未来拟设立氢油制造方向的子公司奠定基础，作为其进军氢能源产业链的突破口。
问：政策对公司化肥业务的影响？
答：作为肥料生产和消费大国，目前我国化肥产能产量及消费量已居世界首位。然而我国肥料行业也面临着诸多亟需解决的问题，其中化肥利用率低下、化肥盲目施用等问题突出。化肥利用率低下、盲目施肥以及施肥方式的不合理不仅造成我国肥料资源的浪费，提高农业生产成本，同时也会导致土壤板结、土壤盐渍化、有机质含量下降、病虫害多发、水质污染等后果，对生态环境产生巨大破坏。农业的发展方向对化肥产品已提出了具有更高适用性、高效性和经济性的要求，同时也必然带来农作物耕种方式的变化，种肥同播、水肥一体化等技术将会得到广泛推广。上述变化为化肥行业带来新的发展机遇，市场对硝基复合肥、水溶性肥、缓控释肥等新型肥料的需求提升，从而给国内新型肥料带来巨大的市场空间。化肥产业的健康发展，是保障我国农业健康发展的重要基础，近年来，国家政策对于新型肥料产品的扶持导向较为明确。
问：公司震源药柱产品主要用于哪些方面？主要客户有哪些？其价格与公司其他产品有区别吗？2013年至2014年开采较多的时期的震源炸药销售如何？
答：震源药柱主要用于石油勘探活动。公司震源药柱产品生产技术领先，曾获得多项产品创新成果，产品在石油勘探领域内建立了较高的知名度，获得了中石油集团、中石化集团的供货资质认证，被中石油集团评定为一级供应网络成员并取得优先供应权。公司在震源药柱产品市场具有较强的竞争力，市场占有率均保持在行业前列。
震源药柱产品价格根据其含能需求不同价格有所差别，总体价格比公司其它工业炸药产品价格要高。
2013年至2014年开采较多的时期，震源炸药产能利用率都在90%以上。
问：公司研发投入情况如何？
答：公司及下属两个控股子公司为高新技术企业，公司研发费用逐年增加，占营业收入比重3%以上。
问：公司在工业炸药兼并收购策略是什么？
答：公司在民爆行业兼并收购的策略主要是有选择性的收购不同区域的民爆行业企业。
问：公司化肥的主要客户有哪些？
答：公司控股子公司钟祥凯龙于2014年成立自身的复合肥品牌，正式进军化肥行业，虽然钟祥凯龙进入该领域的时间不长，但钟祥凯龙将产品定位为主要运用于经济作物的硝基复合肥，并根据定位选择重点市场区域集中发力，避免了在单质肥和普通复合肥领域的大量投入和激烈竞争。目前已经搭建了较为完善的渠道网络，在硝基复合肥细分领域快速扩张，仅2017年钟祥凯龙便新增代理商138家，销售网点1798个，钟祥凯龙已初步搭建较为成熟的销售体系和销售渠道，目前销售区域已覆盖湖北、云南、贵州、福建、广东、广西、海南、浙江、湖南、江苏、江西、山东、四川等地区，拥有代理商500家左右，未来钟祥凯龙将在继续发展传统渠道的基础上进一步开拓适应农业发展方向的销售模式，一方面进一步细分市场、下沉渠道，将目前的市级代理为主调整为县级代理、乡镇代理，进一步扩大经销商数量，健全销售网络，另一方面将进一步发展公司销售服务人员直接对接种植大户的销售模式并探索网络销售模式。未来钟祥凯龙计划扩充肥料的产品品种和产能，但仍将集中于新型肥料领域，有利于公司进一步的市场开拓及盈利水平的提高。
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