调研问答全文
新北洋 (002376) 2018-10-31
一、投资者签署《承诺书》。
二、董事会秘书与投资者进行座谈，并回答投资者对相关问题的提问。
三、参观公司产品展厅、自助终端集成产品智能化生产工厂。
公司对现场问答情况进行了记录和整理，形成了《现场会谈纪要》。
投资者：请介绍一下三季报的相关情况。
董秘：2018年前3季度，公司总体保持持续稳定发展态势。物流行业继续保持较快增长；新零售行业是2018年新增的销售板块，其中自提柜产品实现了稳定批量供货，同时公司自3季度起加大了智能微超和其他零售相关产品的市场推广力度；金融行业和传统行业总体均实现了平稳增长。
公司各项财务指标总体保持稳定，其中经营现金流主要受3季度末采购增加、库存备货及回款周期影响；销售费用由于运费、市场营销费用和服务费用的增加有所增长。
投资者：公司目前的自助集成产品产能情况如何？
董秘：公司2016年非公开发行股票的募投项目新增13万台自助集成产品的生产能力，很大程度弥补和缓解了公司的产能问题；在此基础上，公司根据战略规划和经营方针，使用自有资金新增具备5万台自助集成产品生产能力的产线。两个新增产能项目预计2018年底达到使用状态，届时公司将具备每年25万台自助集成产品的生产能力。
投资者：请介绍一下公司新零售产品竞争优势和发展预期。
董秘：公司新零售相关产品的竞争优势主要体现在先发优势、技术创新优势、规模化生产制造能力、良好的客户合作关系等方面。
公司的新零售自提柜产品，2018年是规模销售的第一年，后续将通过案例复制进行进一步的推广应用；智能微超产品自8月份展会开始宣传展示后，目前主要进行产品推广和客户小批量使用，并根据推广进度开展合作协议洽谈等，为下一年度客户开拓和产品进一步推广打好基础。
投资者：请介绍一下新零售行业的客户类型。
董秘: 目前公司重点关注以下新零售行业客户：一是为获取渠道及大数据的快消品厂商；二是包括传统商超、运营商在内的相关客户；三是为发展其线下布局，加强网点建设的电商客户。
投资者：请介绍下新零售行业的竞争情况？
董秘: 参与新零售行业的角色很多，不同的角色形成了新零售生态圈。目前关注并参与新零售行业的公司多为运营商，而公司是新零售设备及解决方案提供商，在新零售设备和解决方案领域，与新北洋聚焦同类目标客户群、具备类似产品线规模的设备及解决方案厂商不多。而新北洋在新零售方面具有先发优势、技术创新优势及规模制造优势。
投资者：新零售产品的销售价格是多少？
董秘：新零售行业的产品具有不同的组合，可以实现不同的功能，为客户提供不同的服务，相关价格与规格对应，不便给出具体价格。
投资者：新零售自提柜产品与智能微超价格哪个比较高？
董秘：相比较而言，类似配置的新零售自提柜产品和智能微超产品，新零售自提柜产品价格较低。
投资者：从整个市场看，物流柜的销售布局情况。
董秘: 从整个市场看，到今年年底预计有30万个点的布局。目前单网点配置已经由早期的一拖三、一拖四组合，增加为更多数量组合配置，同时物流柜的格口使用率也明显提高。
投资者：公司是否考虑涉足物流柜的运维？
董秘：公司致力于由传统的设备提供商向解决方案提供商转型。服务方面，近两年服务队伍扩展很快，也是为积极争取包括物流柜在内的各种自助设备的运维服务业务。
投资者：公司的运维如何收费？
董秘：物流柜，一般质保期一年；新零售产品质保期多数也是一年；银行金融类产品，质保期相对较长。过保后运维服务收费，一般按照每台/年收取。
投资者：公司的运维团队人数约有多少？
董秘：公司的运维团队超千人，各省市主要地区均有我们的服务网点，10月29日公告使用1,500万募集资金对服务公司增资，就是根据营销及服务网络建设项目的实施需要。
投资者：公司的物流柜收入占物流行业产品的比重是多少？
董秘： 去年公司的物流柜收入约占物流行业产品的70%多，今年预计差不太多。
投资者：公司金融市场的主要营收是哪款产品？
董秘：营收最多的是零件，其次是模块，整机和系统集成解决方案等产品的绝对金额也在快速增加。整机和系统集成解决方案主要包括STM和TCR相关综合解决方案、清分机及硬币兑换设备、支票扫描仪等。
投资者：公司的订单一般需要提前多久下达？
董秘：公司与客户一直保持良好的沟通，为有效保障及时交付，公司一般与客户沟通约定提前3个月下预测，提前1个月下订单，30天左右交付。
投资者：如何看四季度的预期？
董秘：根据公司2018年第三季度报告中的经营业绩预计，预计将保持稳定增长。
投资者：公司是否从国外采购物料？
董秘：会从国外采购，但是量不大，占整个采购总额的比重较低，主要是电子部品。
投资者：公司的软件人员配置？
董秘：目前公司从事系统集成等软件开发人员共200多人，其中北京分公司100多人，威海总部、西安分公司各有一部分。
投资者：公司是否有再融资计划？
董秘：公司将根据经营发展战略规划和实际需要择机考虑。
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