调研问答全文
辰安科技 (300523) 2019-01-30
（一）简要总结公司2018年业务情况：
2018年，公司的公共安全与应急平台、城市安全、海外公共安全和消防业务四大板块的业务均有显著成长。根据公司已发布的公告及其他政府、媒体等公开信息、中标公示，具体情况如下：
1、公共安全与应急平台方面，随着应急管理部的成立，全国各地方积极推动机构设置工作，截至2018年底，我国31个省级行政区应急管理厅（局）已全部挂牌成立，为公司业务开拓打下了良好基础。
2018年，公司公共安全与应急平台业务继续稳步推进，新签并实施多个重点项目，如港珠澳大桥应急救援指挥平台等。
2、城市安全方面，合肥城市生命线安全运行监测二期项目稳步实施，多次有效预警成功避免了重大安全事件的发生。
同时，公司在徐州落地城市生命线安全运行监测项目，在武汉落地智慧安全城市项目，继2008“北京奥运会”、“APEC”峰会、“G20”峰会、厦门“金砖”会议后，公司再次承担国家级重大活动安全技术保障工作。公司城市安全业务成功实现了异地复制，并持续积极开拓其他区域市场。
3、海外公共安全方面，经过多年发展，海外业务稳步成长。2018年签约了非洲某国税务信息安全与管理系统项目，金额超过1亿美元，同时签订了部分未达到公告标准的其他海外订单，并均顺利实施。
4、消防业务方面，2018年，公司深入落实《2017年年度报告》披露的消防业务布局，通过下属子公司重点创新了消防业务模式，整体布局初见成效，根据报道统计，共有33个城市运营中心落地。
同时，公司完成了对消防行业领军企业科大立安的收购，通过内部积极资源整合，公司有能力构建全产业链的消防体系，从而促进公司提升消防业务和综合竞争力。
5、科研项目及成果方面，根据公司公告，2018年度，公司及各子公司累计获得各项政府补助资金超过4,400万元，其中绝大部分为国家重点研发计划课题相关经费。
此外，公司继2010年获得国家科技进步一等奖后，2018年携两个子公司再获国家科技进步二等奖，并获得多个行业与地方政府的奖项或荣誉。
6、资本市场方面，2018年底，深交所发布公告，将公司纳入深交所中小创新指数，后香港交易所公告将公司纳入深港通标的；近期，根据深交所公告，公司又同时入选创业板低波蓝筹指数及动量成长指数，创业板同时入选该两项指数的公司仅22家。
此外，2018年内，公司被“证券时报”评为创业板上市公司价值50强，并获得“金融界”评选的中国上市公司杰出产业链创新奖。
（二）简要说明公司2018年度业绩预告情况
根据公司披露的《2018年度业绩预告》，公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为1.25-1.45亿元，较上年同期增长37.34%-59.32%（上年同期盈利9,101.31万元）。
原因主要为公司近两年积极开拓国内、国际市场，取得了较为显著的成果，积累了较多订单，各业务单元积极开展项目实施工作，缩短了实施周期；同时，公司加大研发投入，相关费用及成本亦对利润产生影响；科大立安自2018年12月起按照全资子公司口径纳入公司合并财务报表。综上，公司财务部门初步测算得出2018年度的业绩预测结果。
（三）公司副总裁兼董事会秘书吴鹏回答提问主要内容：
1、问：公司承接的合肥城市生命线安全运行监测二期项目进度如何？
答：该项目按照合同约定的进度执行，目前进展顺利，将按规定在2018年年度报告中进行详细披露。
2、问：地方财政收紧对公司业务拓展是否有不利影响？
答：首先，公司国内政府业务通常单体项目金额不构成重大合同，系政府每年的财政预算内资金。其次，公司城市生命线项目虽然规模较大，但目前为止均使用城市建设的基础投资资金，且公司目前跟踪的客户和项目基本以财政预算计划内项目为主，因此目前1-2年地方财政变化对公司暂无较大影响。
3、问：2018年，公司毛利率水平如何？
答：审计机构正在对公司2018年度财务数据进行审计，暂无准确数据，最终毛利率数据请以审计报告为准。
4、问：截至2018年底，公司在手订单有多少？
答：截至2018年底，公司已披露的达到公告标准的在手订单超过人民币25亿元，包括安哥拉公共安全一体化平台项目（6,257.56万美元）、非洲某国海关管理系统项目（8,302.66万美元）、非洲某国税务信息安全与管理系统项目（10,107.36万美元）、合肥城市生命线安全运行监测二期项目（92,488.14万元）、第七届世界军人运动会运动员村、铁人三项、定向越野安保及信息化建设项目（13,085.54万元）。
5、问：公司发行股份购买资产的配套融资何时进行？
答：2019年1月26日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》，目前已完成购买资产相关的股份发行工作，配套融资相关工作正在积极推进，受2018年度业绩预告、业绩快报、年报、2019年一季报影响，2019年1-4月敏感期较多，公司将努力尽快完成配套融资。
6、问：根据同方股份发布的公告，清华控股拟转让其对同方股份的控制权，该项转让对公司业务是否构成重大影响？
答：该项转让对公司业务未构成重大影响，同时，公司控股股东将按照中国证监会、深交所相关规定，继续履行其于公司首次公开发行股票并在创业板上市时作出的相关承诺。
（四）会议过程中，副总裁兼董事会秘书吴鹏全程陪同进行交流，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
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