调研问答全文
新北洋 (002376) 2019-04-12
一、投资者签署《承诺书》。
二、参观公司产品展厅。
三、董事会秘书与投资者进行座谈，并回答投资者对相关问题的提问。
四、参观自助终端集成产品智能化生产工厂。 公司对现场问答情况进行了记录和整理，形成了《现场会谈纪要》。
现场会谈纪要：
投资者：请介绍一下公司2019年的规划。
董秘：公司致力于成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商，专业从事智能设备/装备的研发、生产、销售和服务，面向全球各行业提供领先的产品和完整的一站式应用解决方案。以自主掌握的专用打印扫描核心技术为基础，致力于各行业信息化、自动化产品及解决方案的创新，形成了从关键基础零件、部件到整机及软硬件系统集成完整的产品系列。
在金融行业，重点聚焦“国内银行网点转型场景”，不断培育和发挥全产业链优势，加大市场拓展力度，积极洞察市场机会，把握行业和客户需求，快速提升金融业务销售规模和市场份额。关键零件方面，提升服务水平，密切与金融机具厂商的合作，不断扩大已有产品销售规模。积极洞察新应用需求，发挥技术创新优势和快速定制开发优势，把握新产品推广和新应用、新需求拓展带来的新产品收入。核心模块方面，票据模块采取积极的销售政策，加强与金融机具厂商、系统集成商的合作，努力在建行、农行等扩大票据模块的销售规模；合作引导建行、农行以外的尚未应用银行的票据模块应用需求并落地实施。现金模块方面，加快现金循环模块的开发和金融机具厂家的试验验证，力争实现批量销售。
在物流行业，密切跟踪并充分把握物流行业转型发展机遇，重点围绕物流“自动化分拣”和“末端配送”两大场景，积极响应特定场景下的客户需求及普遍性痛点，努力构建并提供全场景化的综合解决方案，持续巩固和提升公司物流业务竞争优势。信息化方面，着重关注快递物流分拣和末端配送两大场景下的信息化需求，进一步扩大信息化设备的销售规模；积极跟进电商类客户的信息化采购项目机会；加大计泡类产品的市场推广。自动化方面，重点聚焦中小型分拣场和物流网点的自动化分拣场景，加快推动各型号自动化分拣设备、相关配套装置等产品以及自动化分拣场景下的业务管理系统软件的产品开发和市场推广，培育物流业务新的增长点。末端配送方面，积极响应战略大客户的网点建设规划和新需求，加快推进产品设计优化和新品研制，不断提高市场份额和地位；拓展海外物流柜销售机会，积极培育海外物流业务新的增长点。
在新零售行业，积极关注新零售行业国内外市场发展趋势，聚焦自动售货场景，加快丰富完善自助售货产品组合和零售云平台系统，创新营销方式，加大市场开拓力度，抢抓市场机遇期，力争实现较快增长。国内市场，围绕快消品制造商、运营商、传统商超等目标客户，全力推动战略大客户项目的销售落地，深入挖掘各细分市场目标客户需求和销售机会，努力实现智能微超整机系列产品的批量规模销售；进一步丰富完善新零售产品线，根据不同场景灵活开展产品组合营销，借助软硬件一体化优势全面推广，快速形成更大规模的批量销售。海外市场，积极研究并深入拓展欧美、东南亚等地区的新零售市场，力争找到海外新零售业务切入点并实现批量销售。
针对其他行业潜在的智能化转型趋势，着重加大市场研究，深入挖掘行业未来的共性需求和普遍痛点，尝试聚焦新的行业新的应用场景，加快相关新产品、新技术的开发储备，着手相应目标客户和合作伙伴的发掘与培育。
投资者：请介绍下公司如何规划传统业务？
董秘：公司积极创新发展传统业务，巩固市场地位，着重加强线上销售网络建设，积极扩大线上自营店的直销规模，积极开展线上渠道代理的全国招商，结合线上消费群体对产品的差异化需求，针对性推出具有较强竞争力的线上产品，扩大线上市场份额，实现线上业务快速规模增长；跟进并把握移动支付趋势下的新市场机会，响应互联网平台企业对于专用打印扫描终端的应用需求，实现规模销售，进一步扩大线下传统业务的市场占有率。持续优化线下销售渠道，深入发掘现有客户的新需求，围绕社保、交通、彩票等细分市场，重点保障现有合作项目的顺利实施，积极拓展新的业务方向，继续保持传统业务的平稳增长。
投资者：请介绍下公司是如何抓住行业机会的？
董秘：“二次创业”以来，公司从被动的“机会性成长”向主动的“战略性成长”转变，实现从“经营产品”到“经营客户”的转变，不断强化“经营客户”的经营理念，加快推进“小前端、大平台、富生态”模式的组织转型，建立完善的“以客户为中心”的全新组织架构与业务流程。公司从客户角度出发，结合典型客户的应用场景和实际需求，通过行业研究规划人员、售前技术支持人员和销售人员的市场调研和客户需求深度挖掘，利用公司的技术创新能力，为客户提供完整的、一站式的应用解决方案。
投资者：公司目前的自助集成产品产能情况如何？
董秘：公司原有自助集成产品产能约为7万台左右，2016年非公开发行股票的募投项目新增13万台自助集成产品的生产能力，很大程度弥补和缓解了公司的产能问题；在此基础上，2018年初公司根据战略规划和经营方针，使用自有资金新增具备5万台自助集成产品生产能力的产线。两个新增产能项目在2018年底达到使用状态，公司已具备每年25万台自助集成产品的生产能力。2018年12月10日，公司第六届董事会第五次会议审议并通过了公司公开发行A股可转换公司债券的相关议案，公司拟募资9.37亿元用于自助智能零售终端设备研发与产业化项目，项目建成达产后，公司智能设备的年生产能力由25万台向35万台迈进，成为国内领先、国际先进的智能自助设备/装备生产基地。
投资者：公司可转债项目的进度如何？
董秘: 2018年12月，公司启动了公开发行A股可转换公司债券工作，计划募集资金9.37亿元，主要用于自助智能零售终端设备研发与产业化项目及补充流动资金。截止目前，本次发行已取得威海市国资委批复，并通过公司股东大会批准。
投资者：公司新零售产品怎么保持竞争优势？
董秘：公司新零售相关产品的竞争优势主要体现在技术创新优势、先发优势、规模化生产制造能力、服务优势和软硬件结合的系统集成优势等方面。第一，公司具备技术创新优势，通过多年技术积累和研发投入，公司掌握光机电软一体化整机及系统集成产品的核心设计与制造技术；第二，公司具有先发优势，已具备了一定的技术储备，同时可以给客户提供全面的、一揽子的解决方案，客户与新北洋成为战略性的紧密伙伴，客户粘性强；第三，公司具有精密加工和规模化生产制造能力，公司自建有自助终端集成产品自动化生产工厂，已具备国内一流水平的钣金精密加工、处理能力和自助终端集成产品的规模化生产能力；第四，公司具有服务优势，建有遍及全国31个省市自治区的“区域-省级-地市”三级服务网络， 超千名服务工程师，能快速为客户提供产品技术支持和运维保障服务；第五，公司具有软硬件结合的系统集成优势，技术研发不仅是硬件、还有软件，很多情况下需要包括云端系统集成方案，需要运营管理端，新北洋有运营管理的云平台，目前很多厂商做不到的。
投资者：公司的物流柜收入占物流行业产品的比重是多少？
董秘： 2018年公司的物流柜收入约占物流行业产品的70%多。
投资者：请简单介绍一下新北洋的人才优势。
董秘：公司自成立以来，持续注重科技创新人才队伍的培养，建立了一支行业内知名的年轻化、国际化、专业化的研发队伍。截至2018年底公司拥有研发人员1,369人，占员工人数的比例超过30%；多名技术带头人获得国务院特殊津贴、国家有突出贡献的中青年专家、泰山学者特聘专家等荣誉；同时通过与清华大学、山东大学、哈尔滨工业大学等高校联合培养教育，中高层管理和技术骨干成长迅速，逐步培养形成了知识化、年轻化的管理和科技创新人才梯队。同时，公司也打造了一支超过1,100人的专业、规范的技术支持与运维服务队伍，能快速为全球客户提供产品技术支持和运维保障服务。
投资者：物流柜的订单情况如何？
董秘：目前从整个市场看，物流柜的网点渗透率预计在50%左右，尚有足够的市场空间，而且单网点配置已经由早期的一拖三、一拖四组合，增加为更多数量组合配置，同时物流柜的格口使用率也明显提高，所以物流柜需求在一定时期内还会增加。
投资者：公司产品毛利率水平如何？
董秘：因公司产品结构多样且不同行业的毛利率水平不同，公司综合毛利率40%以上。随着公司收入规模增长及不同业务期间销售结构变化，公司毛利率水平也将存在一定幅度的变化。
投资者：公司自助设备订单回款情况如何？
董秘：公司自助设备订单确认收入是以到货安装并通过客户验收为准，从下订单到确认收入周期约为3-4个月左右。随着公司的不断发展，产品业务结构和销售政策的调整，公司不同产品的生产周期、确认收入和回款周期也不同，目前公司产品销售和回款情况良好，与客户按照双方签署的框架协议约定执行。
投资者：新零售产品的销售价格是多少？
董秘：新零售行业的产品具有不同的组合，可以实现不同的功能，为客户提供不同的服务，相关价格与规格对应，无法给出具体价格。
投资者：公司的订单情况如何？
董秘：具体的订单数据不方便透露，目前公司生产订单量正常。
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