调研问答全文
海亮股份 (002203) 2019-05-14
董秘钱自强先生介绍公司基本情况：
2018年度业绩情况、企业行业地位、产能扩张与需求、公司发展战略。
1、公司的业务模式
答：公司的生产经营采用“以销定产”的经营模式，产品销售采用“原材料价格＋加工费”的定价模式，从而赚取稳定的加工费的盈利模式。公司始终坚持“只赚取加工费，不做铜投机”的经营理念。
2、公司产品的生产销售与生产布局情况
答: 2018年，公司实现销售铜加工材数量为69.53万吨，较上年同期增长25.73%（其中委托加工业务实现销售量为12.39万吨） 公司在境内境外均有生产基地，境外生产基地主要分布在越南、泰国。目前公司已在国内拥有浙江、上海、安徽、广东台山、广东中山、重庆等生产基地。2018年末，公司筹建美国生产基地，美国生产基地的建设是达成“成为有色材料智造国际巨匠”愿景的重要战略布局，是公司立足美洲市场，搭建完善的全球客户供给与服务网络。美国基地的建设，将打造与提升公司铜管北美与全球制造品牌，提高公司铜管产品在全球的影响力与竞争力，并有利于增强公司铜管产品的品牌价值，在部分市场实现一定程度的品牌溢价。
3、公司2018年度经营业绩情况
答：您好！2018年，公司营业收入(406.98亿元)比上年同期(299.13亿元)增加107.85亿元，增长36.05%（主营业务收入增长33.53%、其他业务收入增长48.56%），主要原因为：
（1）报告期公司实现铜加工产品销售量69.53万吨，比上年同期增长25.73%。公司自产铜加工产品销量增加，自产铜加工产品销售量达57.14万吨，比上年同期增长27.74%。
（2）其他业务收入比上年同期增长48.56%，主要是报告期公司的有色金属原材料销量增加。 2018年，公司实现营业利润10.20亿元，比2017年度（7.51亿元）增长35.82%；归属于母公司的净利润9.09亿元，比2016年7.05万元，同比增长28.94%。 归属于母公司的净利润同期增加的主要原因为公司通过强化成本（费用）中心考核，有效降低生产成本和费用，同时加大市场拓展力度，充分释放并购及技改项目的产能，实现铜加工产品销量较大幅度上升，导致铜加工产品利润额增加。
4、公司在美国投资新建铜管生产线项目事宜
答：2018年10月10日，公司董事会同意公司或授权公司之全资子公司以自筹资金收购Five Star Properties Sealy, LLC所持有的一块土地及与之相关的各项权利。 在相关尽职调查工作完成后，根据律师及相关专业机构报告的内容与意见，没有影响此次土地与厂方交易的重大发现。另公司与Five Star Properties Sealy, LLC进行了就标的资产定价进行了磋商，标的资产交易价格由4,500万美元调整为4,400万美元，并签署了《COMMERCIAL CONTRACT AMENDMENT》。公司董事会同意支付本次交易价款4,400万美元，并完成购买资产的交割的相关事宜。 本次购买目标公司厂房、土地系用于新建铜管生产线，主要产品为制冷用空调管、水道管、蚊香管、保温管等。 公司开办美国生产基地将是公司全球基地产业布局的重要环节，是公司实现全球各地主要市场皆有生产基地的重要组成部分，是公司加快推进国际化和优化全球布局的重要举措。 公司美国铜管生产基地的开办，将使公司的铜管制造与客户服务范围更全面地覆盖美洲市场，并可为客户提供更好的产品与相关配套服务工作。 美国基地的建设，将打造与提升公司铜管北美与全球制造品牌，提高公司铜管产品在全球的影响力与竞争力，并有利于增强公司铜管产品的品牌价值，在部分市场实现一定程度的品牌溢价。
5、公司是否终止与金龙股份继续开展委托加工业务
答：2015年11月16日，公司与金龙精密铜管集团股份有限公司（以下简称“金龙股份”）签署《关于委托加工等事宜之协议》及附属协议，公司与金龙股份下属重庆龙煜精密铜管有限公司、广东龙丰精密铜管有限公司、江苏仓环铜业股份有限公司开展委托加工业务。在原协议到期后，公司与金龙股份就继续开展委托加工业务经协商达成一致，金龙股份下属江苏仓环铜业股份限公司、金龙铜管（美国）股份有限公司（GD Copper（USA）Inc.）、金龙（墨西哥）有限责任公司（GD Affiliates, S. DE R.L. DE C.V.）于2017年与2018年继续为公司及其子公司提供排他性的委托加工。 2016年、2017年及2018年，公司分别委托金龙系的子公司重庆龙煜精密铜管有限公司、广东龙丰精密铜管有限公司、江苏仓环铜业股份有限公司、GD AFFILIATES S DE RL DE CV（金龙墨西哥子公司）、GD Copper USA Inc.（金龙美国子公司）进行委托加工，委托加工量分别为15.82万吨、10.57万吨和12.39万吨。 公司与金龙系的委托加工合作将于2018年结束，委托加工结束后为满足相应的市场需求，对于自有产能的要求会显著提升。公司将通过前次募集资金的建设项目和本次募集资金的建设项目的逐步实施去覆盖相应的市场需求。
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