调研问答全文
智莱科技 (300771) 2019-06-13
第一部分： 董事会秘书、副总经理陈才玉先生介绍了智莱科技的发展历程和公司产品。智莱科技是一家主要从事物品智能保管与交付的研发、生产、销售及服务的公司，主要产品为智能快件箱和自动寄存柜。 第二部分： 董事会秘书陈才玉先生、财务总监汤焕先生解答提问，主要提问及解答如下：
1、进入智能快件箱行业的壁垒有哪些
答：1、技术壁垒，智能快件箱制造及其系统开发涉及到网络信息化、机电一体化、自动控制、软件开发、模具设计、钣金制造、云计算、物联网等多个专业技术领域；同时，智能快件箱属于24小时无人值守设备，使用频率较高，直接决定了其对系统稳定性、可靠性和安全性方面的要求非常高，企业需要具备较强的技术研发能力，对产品实施长期的设计、改进、试验验证等研发步骤。智能快件箱开发属于高新技术行业，满足运营商面临无人值守、高频使用所需的产品高安全性和可靠性，将面临较高的技术门槛；
2、资金壁垒，由于智能快件箱开发属于高新技术行业，进入该行业需要投入大量的资金，主要是前期的厂房建设、生产设备购置、技术研发、市场推广等方面的资金投入要求，以及后期的生产设备更新换代投入。尤其是智能快件箱应用技术进步、产品更新换代加快、市场需求的不断变化都需要企业不断增加产品研发上的投入，产品研发跟不上市场节奏的生产企业将会被淘汰。因此，智能快件箱制造行业大量的资金投入会给行业进入者形成了较高的资金门槛；
3、生产规模及产品质量壁垒，随着我国快递行业的兴起，快件的管理朝着规范化、安全化方向发展已成为行业趋势，同时，国家对智能快件箱的总体功能、系统结构、硬件要求、控制系统、操作流程、系统接口、代码、安全要求、环境要求等内容都制定了严格的行业标准。因此，智能快件箱下游客户在选择供应商时，往往需要对供应商的企业规模、生产资质、生产能力、产品质量等要素进行考察。新的行业进入者在企业规模、生产能力、质量管控等方面与行业领先企业相比存在一定的差距，需要长时间的行业经验积累才能研发及制造出符合市场要求的高品质智能快件箱产品。下游客户对供应商规模、质量的综合要求给行业进入者造成了一定的壁垒；
4、营销与售后服务网络壁垒，智能快件箱应用分散在全国各地，产品销售给客户后制造企业往往需要提供送货安装调试及后期的维保服务，因此智能快件箱制造行业领先企业形成覆盖全国性的营销及服务网点布局，可以更好地为大型客户提供全国性的售前售后服务。对新进入者而言，建立完整的营销及服务网络是一个长期的过程，需要配合市场的开发计划和节奏。同时为了提高国际市场的竞争力，也需要有实力的企业建立欧美的营销及服务支持网络。因此，新进入者在大型智能快件箱项目中由于营销及服务网络不完善会面临较大的劣势地位。
2、公司的优势有哪些
答：（1）公司从事物品智能保管与交付业务将近20年，对于智能快件箱和自动寄存柜的研发、生产、销售及售后服务已形成较为成熟的体系，能够为客户提供成熟的技术解决方案；（2）公司在国内外市场均有较高的客户认同度；与国内外知名企业均有稳定的合作关系；（3）公司有良好的研发能力，截止18年底公司及子公司已经取得专利36项，软著122项；（4）公司在湖北的生产工厂，具有规模化产品生产供应能力，后期募投项目完成后，会进一步提高公司的生产产能； 总的概况，公司的主要优势为：（1）良好的产品定制研发设计能力；（2）优质稳定的客户资源；（3）公司完整的研发设计、生产能力有效地保证产品质量；（4）逐步完善的服务网络以及及时响应能力有效提升客户满意度；
3、智能快件箱行业未来的发展趋势
答：（1）快递单价下降且配送成本上升，智能快件箱成为理想替代方案；（2）随着互联网普及率逐渐提高，未来中西部及乡镇市场潜力巨大；（3）未来社区O2O服务将与智能快件箱运营平台融合发展；（4）智能生鲜配送柜将成市场新的增长点。 智能快件箱覆盖率尚有较大的提升空间，智能快件箱的使用目前还是处于“供不应求”的状态，在快递高峰期，很多包裹都是摆放在智能快件箱附近等待入箱。并且智能快件箱渗透率方面也尚有较大的提高空间，目前智能快件箱在一线城市的渗透率较高，在二三线城市的渗透率仍有较大提升空间。
4、公司销往国外和国内的产品有什么不同
答：公司产品以不同客户不同需求定制化生产交付为主。公司销往国内外的产品在有些功能上相似，部分设计有不同之处，比如，海外客户会要求产品设计中加入部分人性化的设计要求等。总的来看，海外客户对产品的耐用性、稳定性有较高要求，更看重产品的品质。
5、公司对生鲜柜、外卖柜等新兴品种的看法
答：近年来国家对冷链物流产业高度重视，并出台一系列政策予以扶持，对产业发展提出了更高的要求，要求各地“加快建设以冷藏盒低温仓储运输为主的农产品冷链系统”。国家出台和推出的一系列利好政策，意在推动冷链物流的发展，这给国内智能快件箱开拓新的市场应用提供了新的机遇。 公司在专注当前主营业务的同时也在探索新兴品种的可能性。公司目前已推出集冷藏保鲜、网络配送、智能化网络管理于一体的智能生鲜柜。同时也正在研发智能冷冻柜项目、发放衣物的机器及回收箱系统、横向仓储式自动存取自提柜等新兴品种。
6、公司委外生产的情况
公司由于自身钣金生产环节的产能限制，为提高生产效率，满足订单需求，公司进行外购柜体结构件的采购。即由供应商直接采购原材料（钢板）后，按照公司的质控要求进行钣金环节的加工及处理，制成柜体结构件（半成品）后供应给公司，其性质为采购。公司对该类供应商严格执行与公司一致的质量管理规范，以确保符合公司的技术标准和质量要求。
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