调研问答全文
理工环科 (002322) 2019-09-17
江西博微业务基本情况:
公司业务主要包括通用型产品(覆盖电力工程建设全过程,包括各类造价软件、设计软件、专用工具等)、定制化业务(根据客户具体需求设计开发的软件产品,2018年起,投入三个主要新方向研究:无人机在配电网工程建设与运维领域、电网三维设计、基于大数据分析的易数解决方案);智慧工地等板块、电网工程设计、与总部发挥协同效应的环保信息化业务。
业务主要在能源和环保两大领域,电力方向为主。电力行业主要覆盖包括火电、核电、光伏、风电等发电厂,输变电、配网等环节。从电网工程建设应用流程看,客户涉及工程建管单位、电力设计院、电力施工单位、监理单位、咨询单位等。 公司对电网企业的每个部门开发有针对性的软件产品,主要与工程建设相关的包括发展部,基建部、特高部,设备运检部、物资部、财务部。此外还有各级经研院体系、各级施工单位、建设分公司。同时,两大辅业集团的设计院单位和施工单位都是公司重要产品客户。
每一类基本都有省/市/县级相应的电力单位。 产品类业务: 目前定额主要包括:主网定额、配网定额、技改检修定额、营销定额、抢修定额;定额体系适用于可研,估算、预算等环节。 定额体系基础上,相同环节还有清单体系;清单体系主要适用于招投标、决算等环节。 博微目前单位的覆盖率达80%。存量市场:历史经验来看,大概3-5年会调整定额,各个环节轮动调整。 业务增量:1)新客户的开拓。2)已覆盖单位增加覆盖度。3)客户单位资质的升高后新增需求。4)根据新定额的发布而开发新的相应软件。5)对更多的部门研发新产品。
定制化类业务:对于管理单位,更多的是用定制化软件。软件业务和定制化业务是相辅相成的,形成“产品+项目”的体系。
打造一些新的软件:比如关键人员管控工具、档案管理、去污软件等。 优势、壁垒及一些说明: 销售网络优势:已有客户的良好合作,具备良好的信息沟通。可以实现有针对性开拓客户。
壁垒:公司通过多年的积累,公司产品基本涵盖电力行业的各个环节。客户对软件有粘性。行业有规模效应。一些定制化产品要承担接口成本、开发成本、员工薪酬等,有技术壁垒和先发优势。替代excel:用电子表格去做比较费力,excel容易出错,且勾稽关系非常难审。用软件来管理是必然趋势。
云业务:目前在配网和培训两块进行试点。 泛在电力物联网: 国网27个重点研究方向,博微大概在4-5个业务方向上有布局。
泛在的机遇,会强化公司在定制化软件方面的发展。 主要项目包含智慧工地、智慧供应链、无人机巡检、三维设计三维评审相关业务。 环保信息化: 环保信息化目前在博微下面专门有一个事业部在做,承接了浙江、四川等定制化的环保信息化项目;环保方向的产品在浙江得到一定的应用,比如千岛湖项目、清新空气质量平台、水质预警平台等。 预测“十三五”期间是环保的硬件大投入,未来应该在软件方面有投入,也在和用户不断碰撞形成一些特色产品。在环境信息化方向,博微的优势在软件,和用户的沟通使得功能更贴切用户的使用要求。 环保、电力信息化之外的领域开拓: 目前有一款易数产品,基于大数据,处理数据和展示数据,是通用行业的业务,只是目前用在电力和环保行业,未来可能变为独立的产品去应用。单独一个事业部在做。图文报表这块市场容量非常大。博微自己有一个设计公司,进行设计业务拓展。 积极探索信息化技术向电力、环保意外领域的拓展。
上市公司基本情况介绍: 我们公司成立于2000年,09年底在深交所中小板上市,2015年进行了重大资产重组,收购了江西博微公司和北京尚洋公司,业务板块从电力监测拓展到了电力信息化,并且正式进军环保领域。2016年我们收购了湖南碧蓝公司,业务实现了环境监测、环境治理,环保信息化的环保全产业链布局及电力监测向电力信息化延展。基本形成了一个公司,两个领域,四个板块的发展格局。 环保领域,公司主要业务包括水质监测、大气监测和土壤治理,能够在智慧环保、智能运维、环境考核、环境精准执法、环境咨询与决策5个方面为客户提供全面、高效、及时、动态、可靠的服务。能源领域,公司主要业务包括电力监测和电力信息化两大块,电力监测涵盖国家电网发电、输电、变电三大环节,可以实现变电站和输电线路的全状态监测、远程监控和安全预警,并且提供电力设备大数据分析,为电力设备可靠运行提供数据支撑和技术支持。电力信息化拥有市占率超过80%的电力工程造价工具软件业务,同时电力软件项目业务、电力设计业务、环保信息化业务、智能化工程业务也在不断发展中。
公司四大块业务虽然涉及两个行业,多个领域,但是他们彼此之间仍然相互羁绊、融会贯通,电力监测和环保监测在技术上有共同性,电力监测和电力信息化在客户群体和资源上可以共享,信息化又将能源与环保糅合在了一起。所以公司4大块业务既相互独立,又相互联系,互帮互助,能够共同进步。 调研结束。