调研问答全文
亚太科技 (002540) 2019-11-05
一、请介绍一下公司的基本信息
答：公司于2001年设立、2011年在深交所上市，2017年非公开发行股票完成后公司注册资本为127,052.95万元，2019年第三季度末公司总资产超过50亿元、净资产超过44亿元。公司现有全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司、无锡海特铝业有限公司、江苏亚太安信达铝业有限公司、江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司、亚太科技（香港）发展有限公司、江苏亚太航空科技有限公司等6家和参股江苏华特亚太轻合金技术有限公司。公司实际控制人为周福海家庭，直接持有的公司股份占公司总股本的比例超过49%。 公司主营高性能铝挤压材的研发、生产和销售，是国内工业领域特别是汽车领域零部件材料的重要供应商。公司主营产品是高性能精密铝管、专用型材和高精度棒材，主要应用于汽车热交换系统、底盘系统、悬挂系统、制动系统、动力系统、车身系统等领域外，还应用于轨道交通、航空航天、海水淡化、海上石油平台、商用空调、通讯设备、家电行业等其他工业领域。 公司未来发展目标：公司将抓住汽车、航空航天、轨道交通、海洋工程等高端铝材应用行业的新发展带来的机遇，立足国内市场，稳步扩大全球市场份额，并最终成为全球轻量化合金材料质量最优、市场份额最大的供应商。
二、公司产品毛利率水平如何？公司2019年上半年度经营业绩如何？
答：公司铝制品2011-2018年度的平均毛利率分别为：19.39%、16.71%、17.83%、21.16%、23.23%、23.82%、20.54%、20.67%。公司2019年半年度铝制品的平均毛利率为20.24%。其中：管材类27.51%、型材类17.85%、棒材类18.89%，基本保持稳定。 2019年上半年度，在全球经济增速放缓、贸易摩擦加剧的环境下，我国经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、稳中有进发展态势；全球汽车市场整体出现不同幅度下滑态势，行业竞争加剧，其中我国汽车产销量分别实现1,213.2万辆和1,232.3万辆，同比分别下降13.7%和12.4%；但与此同时，我国新能源汽车产销量分别实现61.4万辆和61.7万辆，同比分别增长48.5%和49.6%。2019年上半年度，公司实现营业收入151,502.17万元，较上年同期下降13.64%；归属于上市公司股东的净利润为14,890.36万元，较上年同期下降20.85%；公司出口销售收入实现18,975.95万元，同比增长18.55%；公司型材、管材和棒材合计产量为6.81万吨，同比下降6.24%，销量为6.72万吨，同比下降9.01%。2019年上半年度，面临全球及国内经济环境变化，公司以未来发展战略为核心导向，注重业务布局优化、产品技术创新，加大力度推进市场营销、降本增效等管理改善工作，提升公司核心竞争力，继续巩固和提升在传统燃油汽车领域市场优势地位，重点推进公司产品在其他新兴领域特别是新能源汽车、航空航天、军民融合等领域的市场拓展和产品交付工作，并持续积极探索发展机遇。
三、公司2019年前三季度业绩情况如何？
答：2019年前三季度，全球汽车市场整体出现不同幅度下滑态势，行业竞争加剧，其中国内汽车产销分别实现1,814.9万辆和1,837.1万辆，同比分别下降11.4%和10.3%。面临全球及国内经济环境变化，公司以未来发展战略为核心导向，注重业务布局优化、产品技术创新，加大力度推进市场营销、降本增效等管理改善工作，提升公司核心竞争力，继续巩固和提升在传统燃油汽车领域市场优势地位，重点推进公司产品在其他新兴领域特别是新能源汽车、航空航天、军民融合等领域的市场拓展和产品交付工作，并持续积极探索发展机遇。2019年前三季度，公司实现营业收入238,375.40万元，较上年同期下降9.07%；归属于上市公司股东的净利润为23,038.79万元，较上年同期下降20.43%。其中第三季度，公司实现营业收入86,873.23万元，较上年同期增长0.18%；归属于上市公司股东的净利润为8,148.43万元，较上年同期下降19.64%。
四、公司非公开发行募投项目进展如何？
答：公司2016年度非公开发行募集资金在扣除发行费用后投入年产6.5万吨新能源汽车铝材项目（产品主要用于新能源汽车的底盘系统、车身系统、电池系统、热交换系统）、年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目。截至2019年第三季度末，6.5万吨项目生产车间的主体结构已完成；4万吨项目熔铸设备及部分挤压条线安装完成，调试工作积极开展中。随着该等项目建设进程的持续推进，有利于公司资产结构的进一步优化，同时为公司在汽车轻量化、新能源汽车、航空航天、军民融合等高性能工业铝挤压材应用领域的市场增量奠定基础。
五、请问公司回购股份的用途？
答：基于对公司未来发展的信心，进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期健康稳定发展，公司本次回购的股份共计20,359,837股将全部用于实施股权激励计划、员工持股计划。如公司本次回购股份未授出或未全部授出，则未授出股份依法履行审议程序后予以注销。本次回购股份应当在公司披露回购结果公告后三年内（即2019年7月10日至2022年7月9日）转让或者注销。
六、公司如何参与航空航天产业的发展？
答：2017年5月23日公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》：同意公司以2017年4月30日为基准日将母公司“新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”相关的资产、负债、人员划转至全资子公司江苏亚太航空科技有限公司，公司8万吨项目实施主体由母公司变更为全资子公司亚航科技。经无锡宝光会计师事务所有限公司审计，公司本次划转的资产负债净额为734,617,468.03元。截至2017年7月14日，公司已完成8万吨项目相关人员的划出手续，亚航科技已完成8万吨项目相关人员的接收手续，包括但不限于劳动合同签署、社保关系转移、公积金关系转移等手续；本次划转涉及的土地增值税、契税已取得税务部门的相关核定文件。2017年10月，亚航科技完成了8万吨项目房屋建筑的登记手续，取得了无锡市国土资源局颁发的不动产权证书。截至2017年12月20日，江苏亚太航空科技有限公司收到Bureau Veritas Certification颁发的IATF16949质量管理体系认证证书。2018年10月，亚航科技收到Bureau Veritas Certification颁发的BS EN ISO 9001:2015 / EN 9100:2018航空质量管理体系认证证书，本次航空质量管理体系认证证书的取得标志着亚航科技已建立的质量管理体系符合BS EN ISO 9001:2015 / EN 9100:2018标准要求，为公司在国际航空工业供应链中的持续改进、预防缺陷奠定了基础，有助于公司提高产品质量及客户满意度，为公司在航空航天领域的市场拓展提供有力支持。截至2019年第三季度末，亚航科技大力推动8万吨项目产能消化工作。
七、公司的生产模式和销售定价原则是什么？
答：公司长期来保持按客户订单来组织生产的模式和执行“铝锭价格+加工费” 的产品销售定价原则。其中，铝锭价格一般参照结算月上海长江有色金属现货交易所A00铝锭现货交易高价与低价的月度平均价确定。
八、公司产能情况如何？产能释放计划如何？产品应用领域及市场分类情况如何？
答：公司2011-2018年度的铝挤压材的产能分别为5.85万吨、7.87万吨、8.8万吨、10万吨、11万吨、12.7万吨、15.8万吨、20万吨，公司2019年度的产能目标是22万吨。2019年上半年度，面临全球及国内经济环境变化，公司以未来发展战略为核心导向，注重业务布局优化、产品技术创新，加大力度推进市场营销、降本增效等管理改善工作，提升公司核心竞争力，继续巩固和提升在传统燃油汽车领域市场优势地位，重点推进公司产品在其他新兴领域特别是新能源汽车、航空航天、军民融合等领域的市场拓展和产品交付工作，并持续积极探索发展机遇，以实现公司2020-2025年期间达到约25~30万吨的产能目标。 公司的营业收入按照应用领域现分类情况：约80%应用于汽车领域、约20%应用于其他领域；按照地域分类：约90%应用于国内市场、约10%应用于国外市场。
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