调研问答全文
渝农商行 (601077) 2019-12-17
1.今年下半年贵行存款利率有下降趋势么，预计明年是怎样的变化趋势？明年净息差的走势可否展望一下？
本行坚持“存款立行”，存款仍为较低成本的负债来源，也是本行传统的竞争优势，未来本行仍会积极加大资源争取存款的高质量增长，但在存款付息率上会有一定举措加以控制，从而保持本行的竞争优势。
随着利率市场化的不断深入和银行业竞争的加剧，银行业务息差逐步收窄，但与同业相比，本行的净息差仍处于同行业较好水平。未来本行一是将加快业务结构调整，提升贷款占比；二是强化资金市场研判能力，优化投资结构，优化资金业务结构配置；三是发挥存款传统优势，合理控制付息成本；四是进一步加强资产负债管理理念、技术和工具的运用，发挥管理效能。总体来看，预计 2020 年息差将保持平稳态势。
2.对公信贷投放方向主要是哪些，关于制造业中长期贷款和按揭贷款的储备如何？
主要以城市轨道、高速、港口等基建项目，医药生物等制造产业，医疗教育及棚改等民生项目开展储备。同时，我行秉承服务实体经济的初心，将制造业作为优先投放领域，大力支持智能化制造、产业转型升级等产业。积极参加智博会、西恰会等大型招商平台，密切掌握全市招商引资情况，并督促分支机构加强对接力度，做好配套融资服务，目前已与部分投资项目业主进行了初步接触。开展了制造业智能化升级调研，全面梳理了制造业智能化升级相关政策、客户清单和我行支持情况，后续将持续关注和支持企业智能化升级过程中的融资需求。
3.2020 年驱动贵行中收增长的主要是哪些业务？
现阶段本行中收主要来源于代客理财手续费收入、代理保险以及承销业务的手续费、银行卡手续费，未来本行将积极发展投行业务以及线上业务，围绕优质客户上下游大力发展交易银行业务，将投资银行、支付结算、财富管理、金融租赁等嵌入客户服务全流程，提高客户合作黏度和中间业务贡献。同时，有选择性的合作代理业务，提高中间业务收入占比，促进未来中收增长。
4.这两年重庆 GDP 增速放缓，对贵行资产质量的影响是否已经显现？
2018 年重庆市经济由高速增长向高质量发展转变，供给侧改革持续推进，地区经济增速放缓对贷款质量的影响逐步显现，本行信贷资产质量虽有所波动，2018 年本行不良率 1.29%，但仍优于全国商业银行（1.83%，银保监会网站公布数据）、A 股上市农商行（1.49%，7 家平均值）以及 A 股上市银行（1.5%，全部 32家平均值）平均水平。2019 年以来，重庆地区经济增速企稳，本行不良率呈现逐季下降态势，截至 2019 年 6 月末，本行不良率1.25%，优于 A 股上市农商行（1.4%）以及 A 股上市银行（1.46%）平均水平。总体上看，本行资产质量可控。
5.贵行后续资本补充方面的规划是怎样的？
我行按年滚动开展三年资本规划，测算所需各级资本缺口，规划资本补充方式，推动各类资本补充进程。根据我行 2019 年至2021 年资本规划，我行一是在 2019 年开展了 50 亿元二级资本债行权赎回，并发行新的二级资本债进行续接；二是推动 A 股 IPO进程，目前我行已于 10 月 29 日成功在 A 股上市，募集近 100 亿元资金补充核心一级资本。按照我行 2019 至 2021 年资本规划，各级资本无缺口，资本较为充足，短期内暂无资本补充计划。IPO资本补充后，预计 2019 年末资本水平较 2019 年三季度有所增长。
6.从贵行 2019 年半年报来看，非标资产下降较多，政府、金融债券增加，这种趋势未来是否会持续？目前非标类资产的规模是多少？
响应监管部门“去通道、去杠杆”的导向，随着“资管新规”的发布，本行 2018 年以来压缩非标投资，加大了风险较低的政府、金融债券的投资，该趋势预计仍会在一定程度上持续。目前非标类资产的规模建议关注本行发布的公告。
7.请问贵行在金融科技方面，有什么举措？
我行高度重视金融科技，并通过战略规划、组织架构、人力保障、系统建设、技术应用、资源配置等方面确保金融科技的快速发展。
（1）战略规划及组织架构。一是我行不仅邀请了多家国际顶尖咨询公司如波士顿、毕马威、埃森哲等为我行开展了卓有成效的咨询服务，并且充分结合我行实际和发展愿景，将相关战略落地成为金融科技相关规划和重点工作。二是我行于 2018 年 1 月成立金融创新部，该部门为总行一级部门，是金融科技专属部门；同时通过同业先进经验，从行内情况出发，通过整合行内金融科技资源，不断优化组织架构，于 2019 年 10 月正式成立金融科技中心，中心以事业部机制统筹全行金融科技转型工作，由 1 个高管层委员会和 5 个总行一级部门组成，分别是金融科技管理委员会和总行金融创新部、电子银行部、应用研发中心、数据管理部、直销银行团队，中心以“自建团队、自主研发、自有技术、自创产品”的“四自模式”，为银行业务转型发展打造“新引擎”。
（2）金融科技建设和应用情况。目前我行金融科技主要从建设智能科技平台、智能数据平台、智能产品平台三大“智能平台”来有效推进金融科技规划的实施和落地。其中智能科技平台通过广泛引入云计算、人脸识别、语音语义识别、图形图像处理等能力，打造人机协同的人工智能平台，以数字化、智能化、平台化、生态化为我行客户，尤其是农村地区客户带来安全、优质、便捷的金融服务。在智能数据平台，一方面在行内开展数据治理，不断提升自有数据质量；另一方面，通过综合应用行内外多方数据，广泛接入政府、第三方机构数据源，从申请反欺诈、精准营销、智能尽调、辅助决策、贷后预警等各个方面，构建满足“互联网+”时代银行营销风控要求的大数据分析决策体系，对用户进行精准画像，为客户提供全业务周期实时精准有温度的银行金融服务。在智能产品平台上，通过深入挖掘客户金融服务需求，尤其解决中小微企业客户融资难、融资贵的困境，以“线上线下融合”、“数据决策”和“快速迭代”为典型特征，建立提升客户消费品质、改善中小企业经营融资环境的立体化金融产品体系。
（3）人力团队配置。我行金融创新部定位于全行创新产品孵化中心和创新技术应用平台的管理部门，下设产品研发、应用开发、大数据三大中心，和发展研究、创新管理、项目管理、测试管理四个科室，牵头开展全行转型战略的制订，开展有计划、可持续的金融科技引入和创新产品研发。截至 2019 年 10 月底，金融创新部共有员工 60 人，其中外部引进 50 人，其中多人具有大行管理和研发经验，多人具备常青藤或国内北大清华等 985 院校硕博学位及海外从业背景，团队硕士及以上学历占比超过 60%，为全行培育和储备“业务+数据+科技”全面发展的人才梯队。
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