调研问答全文
中电兴发 (002298) 2019-12-18
一、观看公司宣传片；
二、董秘汪宇先生介绍公司经营发展情况；
（一）董秘汪宇先生介绍公司基本情况
公司是国家级高新技术企业、国家级创新型示范企业、国家级知识产权示范企业、国家级技术创新示范企业、拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、两个省级重点实验室以及省级工程技术研究中心。作为目前中国具有国家多部委核准颁发的包括涉密在内的九个“甲级”资质的总集成商、整体解决方案供应商及智慧城市运营服务商，将紧紧把握国家大力发展智慧城市的市场机遇，专注于智慧城市方向的人工智能、物联网、大数据和云计算等关键技术的研究和开发，专注于智慧城市的建设、投资与运营，以信息化、大数据和云计算为支撑，整合城市管理和服务各类资源，逐步构建运行顺畅、服务高效、监管有力的现代城市管理模式，促进城市治理能力现代化，在智慧城市领域做大、做强大基础、大政务、大视频、大应用“四大”，在智慧城市领域积累丰富的市场经验和应用经验，并不断精益求精地复制，增强公司在公共安全与智能反恐维稳、智慧城市领域的综合实力和市场竞争力，促进公司在智慧城市业务的规划、设计、建设、投资与运营等方面的更好发展，并努力打造成为中国最好的智慧城市投资、建设与运营服务商。
（二）董秘汪宇先生介绍公司经营业绩情况
公司2018年三季度实现营业收入24.56亿元，同比增长21.22%，实现净利润1.75亿元，同比增长1.74%；公司2019年三季度实现营业收入205,549.39万元，同比增长32.80%，实现归属于母公司所有者的净利润16,605.69万元，同比增长41.02%，公司2019第三季度报告业绩增长幅度较大的原因主要系公司本期智慧中国业务、新通信业务和新一代光纤网络业务收入增长较多所致。
（三）董秘汪宇先生介绍公司主要竞争优势
公司作为国内领先的智慧中国全面解决方案提供商和建设与运营服务商，专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、边缘计算、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、智慧应用软件等关键技术的研究和开发，主要核心竞争优势体现在以下几个方面：
1、品牌及质量优势
公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家级创新型示范企业、全国知识产权示范企业和为国家技术创新示范企业，公司拥有国家级企业技术中心、拥有国家级博士后科研工作站、省级重点实验室和省级工程技术研究中心、并与电子科技大学联合成立了反恐装备研究联合实验室，两次荣登《福布斯》中文版“中国潜力100”排行榜。
2、资质优势
公司作为目前中国具有国家多部委核准颁发的九个“甲级”资质的智慧中国全面解决方案提供商和建设与运营服务商，构建了行业信息化项目招投标最全面、最顶级的竞争门槛，能够为客户提供全方位的服务，也为公司在行业内的市场拓展提供了保障。公司顺利通过全球软件能力成熟度集成模型CMMI5顶级认证，标志着公司的软件技术开发能力达到国际一流水平；公司成功入围“军油工程”承建企业目录，并获得中央军委后勤保障部军需能源局颁发的入围《“军油工程”承建企业目录》证书，由此具备了承担“军油工程”国家物联网示范工程的准入条件。
3、市场营销及行业应用优势
公司在智慧中国领域积累了丰富的市场经验和应用经验，对政府、军队、武警、公安、通信、交通、金融、石油化工、电力、煤炭、核电站等行业具有丰富的行业经验，可以准确地抓住市场需求和业务特点。公司是业界承担单个项目金额亿元以上的重大项目最多的企业之一，所完成的智能化项目多次获得国家优质工程“鲁班奖”、“长城杯”、“飞天奖”、“全国智能集成创新应用奖”、“优秀数据中心奖”等省（市）卓越奖项。公司两次荣登《福布斯》“中国潜力100”排行榜，在中国平安城市行业品牌排行榜第1位、中国安防系统集成行业排行榜第3位、中国智能交通行业品牌排行榜第3位和中国智能集成行业品牌排行榜第5位；2017年度入选全球智慧城市解决方案供应商百强榜；2017和2018年度连续入选世界物联网发展潜力百强榜；在2017年度a&s中国平安城市十大品牌评选中排名第一；荣获2018年度中国电子信息行业创新成果盘古奖和全国政法智能化建设领域十大解决方案提供商称号。此外，公司还为2014北京APEC峰会、2016杭州G20峰会、2019武汉军运会等国际重大活动保驾护航。
4、技术及研发优势
公司专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、边缘计算、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、智慧应用软件等关键技术的研究和开发，专注于智慧中国的建设与运营，以信息化、大数据和云计算为支撑，已形成完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品和服务贯穿了“从前端智能感知到中间网络传输，再到后端智慧应用”的整个智慧中国全面解决方案体系。
5、人才团队优势
公司为国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家级企业技术中心和驰名商标，建有省级（EMC）实验室与博士后科研工作站。公司制定及参与制定了多项国家和行业标准；5名专家分别入选中国警用装备国家级标准化技术委员会通信委员、能源等行业国家级标准化技术委员会专家委员；公司董事长瞿洪桂先生在第九届中国智慧城市大会上荣获“中国智慧城市发展十周年领袖人物”；公司的研究开发、规划设计及建设运营团队由中国科学院院士、中国工程院院士、国家信息化专家委员会、国家智能化专家委员会、等老、中、青三代专家领衔；公司还与电子科技大学、清华大学等知名高校紧密合作，聘请博士团队和院士智力加盟，聚力国内优质智囊组建科研创新高地。
（四）董秘汪宇先生介绍公司核心业务
公司坚持“以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼”的主营业务发展格局，智慧中国业务主要包含：“智慧社会、智慧国防、智慧时空”三大核心市场，综合为以下三大业务板块：
1、智慧中国业务：（1）提供包括顶层规划、勘察设计、深化设计、产品采购、项目建设运维等为一体的智慧社会全生命周期服务。开发智慧城市云计算中心平台、互联网+政务服务平台、智慧诚信、智慧农业、智慧旅游、智慧停车、智慧路灯、智慧充电桩等涵盖低碳绿色、民生服务、产业发展等的各类智慧应用软件平台和端到端解决方案，并面向政府、企业、居民，提供高效精准的政务服务、公共服务和社会化服务，助力各行业的数字化、智能化转型和产业升级，拉动地方经济长远发展；（2）提供公共安全及智能反恐维稳、社会治理领域的整体解决方案定制设计和具体项目建设服务，配套生产拥有自主知识产权的超微光感知摄像机、WIFI探针、物联网采集器及物联网网关、红外热像仪等专业化公共安全产品，以及全智能反恐机器人、排爆机器人、涵道式四旋翼无人机、通讯设备取证器、警用一体化采集应用分析仪及各式新型单警装备等警（军）用产品。另有公安大数据实战平台、雪亮工程联网应用平台、智慧社会综合治理平台、智慧城市综合管理平台、智慧应急指挥平台等软件产品；（3）建设内容可统一的时空基准，丰富时空大数据，构建智慧社会建设所需的地上地下、室内室外、虚实一体化的、开放的、鲜活的时空数据资源；面向两种不同应用场景，构建桌面平台和移动平台，创建开放的、具有自主学习能力的智能化技术系统；搭建统一、共用的云支撑环境，部署时空大数据平台，形成云服务能力；做好数据与技术支撑，突出实时数据接入、施工大数据分析和智能化处置等功能。
2、云南联通4G/5G新基础通信业务：公司于2017年8月与云南联通签订《中国联通移动业务社会化服务合作协议》，参与第一期混改，成立项目公司在曲靖市、昭通市、楚雄彝族自治州、普洱市4地州建设4G网络。2019年5月17日，公司与中国联通云南省分公司签署了“双百行动”综合改革合作协议，正式启动云南联通全域社会化合作。公司在云南联通移动业务社会化合作项目中具有5G网络的优先合作权。
3、新一代光纤网络业务：主营项目包括抓住全国主干光纤网络换代的市场机遇，利用高速公路管道资源业务开发，形成分期覆盖全国的主干新光纤网络；从事与高速公路信息化、通信网络工程有关的项目投资、建设、运营、维护等。
（五）董秘汪宇先生介绍公司2019年度非公开发行股票情况
1.介绍本次非公开发行方案概况
（1）发行方式和时间：本次发行采用向特定对象非公开发行新股的方式发行，在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向不超过10名特定对象发行股票。
（2）定价基准日、发行价格和定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公行发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。
（3）发行数量 本次非公开发行股票数量合计不超过本次发行前总股本的20%，即不超过138,301,183股（含本数）。最终发行数量由董事会根据股东大会授权在上述范围内依发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（4）发行对象及认购方式 本次发行对象为不超过10名特定投资者并且以现金认购。其中单个发行对象认购上限不超过6,000万股（含本数）。
（5）限售期 发行对象认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
2.本次非公开发行股票事项的进展情况
公司本次非公开发行股票事项，已于12月16日收到《中国证监会的行政许可项目一次反馈意见通知书》，公司按照上述通知书的问题反馈，积极组织中介机构认真做好反馈回复工作，在规定的回复时限内尽快回复并及时对外披露。 根据中国证监会对非公开发行股票的相关条款进行修订，目前处于面向公众广泛征求意见阶段。公司将持续关注后期正式颁布执行情况，并按照相关规定，严格履行相关审议程序对方案进行调整，并及时对外披露。
（六）董秘汪宇先生介绍公司未来发展战略
公司作为目前国内领先的数字中国、智慧社会全面解决方案提供商，投资、建设与运营服务商，专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、边缘计算、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、智慧应用软件等关键技术的研究和开发，聚焦数字中国、智慧社会三大核心市场(客户)：“智慧城市（党政）、智慧国防（军队）、智慧行业（国土、交通、通信、金融等）”，已形成完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式，并不断精益求精地复制，以加速形成并夯实“中国最好的数字中国、智慧社会全面解决方案提供商，投资、建设与运营服务商”的行业龙头品牌地位的发展战略，形成“以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼的主营业务”发展格局。 同时，坚持“资本运作”和“经营管理”两手抓的战略方针，一方面，始终秉承“依法治理、依约经营”的规范运作管理。另一方面，加强“一本四心”的企业文化管理，即以奋斗者为本、以利润为中心，塑造“匠心”、树立“同心”、拥有 “敬业心”。持续的回购和持续的员工激励，形成企业激励文化；强化精细管理、精准营销，开源节流；坚持以现金为王，加强回款管理。
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