调研问答全文
恒华科技 (300365) 2020-02-27
本次投资者调研会议主要内容如下：
一、公司 2019 年度经营情况及利润分配预案介绍
具体内容与公司于 2020 年 2 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《2019 年度业绩快报》（公告编码：2020（004）号）、《关于 2019 年度利润分配预案的预披露公告》（公告编码：2020（005）号）内容一致，敬请投资者参阅。2019 年度具体经营情况及利润分配情况公司将在 2019 年年度报告中详细披露，披露时间为 2020 年 4月 24 日，届时请各位投资者关注。
二、公司设计、基建、技经云产品及服务介绍
当前，公司仍在持续加大云业务相关关键技术及产品的研发投入力度，特别是本次疫情下，企业在线协同办公、对内工具软件的云化及对外客户服务的云化都呈现出了大规模发展的趋势。自 2014 年起，公司积极运用云计算、大数据、物联网等技术，自主研发云服务平台，开始实施互联网服务转型战略，云产品从早的“电+智联服务云平台”、“在线设计院”到现在的“技经造价云平台”，我们的云业务一直在持续推进。
下面我分别从设计版块、技经版块、基建版块来介绍公司相关云产品情况：
一、设计版块方面，在当前电网公司积极推行三维设计的行业背景下，公司基于多年来积累的设计版块优势地位，积极研发推广三维设计云产品。据初步统计，在国内电网三维线路设计领域，公司在已采购三维软件的客户中具有超过 80%的市场占有率，具备了较强的市场领先优势。疫情期间，我们积极响应电力设计企事业单位移动办公诉求，联合中电联依托“电+智联服务云平台”免费向设计企业提供“电+智慧设计服务”，很多行业客户在使用该产品进行在线协同设计和校审服务，这段时间我们业务人员也在积极进行客户培训和产品部署工作。
二、技经版块方面，基于公司设计云产品的优势地位，我们在去年也拓展了技经造价版块及相应的云服务。以往设计人员进行工程设计后，输出相关工程图纸、材料设备清册、工程量表等设计成果资料提交给技经专业人员，图纸、材料设备清册、工程量等信息由技经人员进行手动识别与数据录入，并根据经验进行定额套取和价格测算，设计和技经彼此是割裂的。公司率先提出设计造价一体化解决方案，通过对设计版块三维设计成果的直接解析并与造价专业中的工程量、定额、材料等进行挂接，设计完成后，相关造价数据自动生成，有效解决行业痛点。未来，技经软件要能识别 BIM 模型，设计提供给技经的不再是现在的提资数据，而是 BIM 模型，所有的数据都包含在 BIM 模型的信息中，通过规范的 BIM 模型来实现提资数据的标准化。设计造价思维转为模型造价思维，在工程基建阶段和后期运行阶段直接导入或识别 BIM 模型后，通过适当设置和调整，工程造价即可自动生成。
当前，在工程建设方面，包括电力、水利、交通等行业，施工单位、工程总包单位与项目业主单位之间，工程进度、资金结算一般较为粗略，有一些和项目实际不符的情况存在。基于设计造价一体化平台，可以实现在工程基建过程中的实时算量、报量以及对应工程量的资金结算计划，能够更好的支撑基建行业实现快速结算。
技经造价云服务方面，除了桌面端的工具应用和设计造价一体化产品，通过面向技经行业提供行业信息服务、专业知识服务、法律服务等，进而带来大量的客户资源和访问流量，沉淀用户需求，为设计版块、基建版块赋能。
三、施工版块方面，现在市场上相关施工信息化产品非常多，但大部分施工企业，特别是中小型施工企业的需求还没有完全得到满足。施工单位管理项目存在点多面广、分布区域多、人员规程意识淡薄等特点，施工单位需要一套能够面向基层人员使用，进行项目现场标准化作业、施工指导的软件产品，解决施工企业安全教育培训、考核上岗、标准化作业和管理等业务痛点。市场上现有产品更偏向于业主方面精细化管理，未考虑施工企业诉求。公司针对上述施工单位痛点，并结合公司设计施工一体化理念，为施工单位提供相应服务。疫情期间，我们也在积极为施工企业复工提供技术支撑，为国内外电力、水利央企客户施工现场提供疫情防控相关产品，如远程红外测温、业主办公楼宇监测等。
公司以优势设计版块为龙头，带动基建版块发展，从设计成果延伸到基建阶段应用，实现施工云的创新；从技经版块的布局，延伸到设计造价一体化应用，最终实现 BIM 模型造价的应用；通过设计、施工、造价生态圈的发展，最终促进公司能源互联网全产业链服务能力的提升。
另外，近日国网公司印发了《2020 年改革攻坚重点工作安排》（国家电网体改（2020）8 号），以及《2020 年重点工作任务》（国家电网办（2020）74 号）两个文件，明确深入贯彻电力改革部署，积极支持增量配电试点项目落地；全力推进电网高质量发展，推动特高压交流、直流相关工程建设；加强配电网建设改造，推进新一代配电自动化主站建设等方面。从目前来看，电网行业建设、信息化方面跟我们预期还是比较符合的。
三、投资者问答环节
问题 1、中交信科股权交易项目最新进展是什么？
答：本次交易当前处于国务院国资委审批环节，目前正在按照相关流程推进过程中，后续如有任何进展我们将及时公告，届时请您关注。
问题 2、公司 2019 年度 EPC 业务收入是多少？未来的发展方向是什么？
答：公司 2019 年度 EPC 版块收入情况以会计师事务所出具的审计报告为准，我们将在 2019 年年度报告中详细披露，届时请您关注。公司承接 EPC 业务的目的一是打造云平台EPC 施工过程管理软件系统；二是带动配电网信息化、自动化建设，为电改后的配网资产运行维护做技术储备。从公司战略来看，我们坚持以“大云物移智链”等信息技术为基础，将持续发展云产品和服务为主要业务发展方向，EPC 业务虽然在一定时期内还会存在于公司业务当中，但未来占比会逐步减少，迅速提升基于云平台的 EPC 全业务流程管理信息系统的用户价值才是我们的目的，EPC 不是我们业务的核心发展方向。
问题 3、公司披露的 2019 年度净利润低于与中交信科股权交易中的业绩对赌，是否会对本次交易产生影响?
答：本次交易原计划于 2019 年 12 月 31 日前完成首次股份转让，但现在相关审批流程尚未走完，我们双方目前还在积极沟通，业绩承诺相关情况将以补充协议的形式进行明确，后续如有相关进展我们将及时履行信息披露义务。
在整个交流活动中，双方进行了充分的沟通。本公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、 完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。此次机构投资者调研活动因采取电话会议形式，故参会者无法签到，由公司参会人员签名。
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