河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“设研院”或“发行人”）向不特定对象发行37,600万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3297号文核准。公司将于2021年11月10日（星期三）15:00－17:00举行此次发行的网上路演。

本次发行的可转债简称为“设研转债”，债券代码为“123130”，具体情况如下：

(1) 发行规模：本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币37,600万元（含本数），发行数量为376万张。

(2) 票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

(3) 债券期限：本次发行的可转债存续期限为发行之日起6年，即自2021年11月11日至2027年11月10日。

(4) 票面利率：第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

(5) 付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币37,600万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目: